interview

wir möchten dich besser kennenlernen

1/ Persönliches *

2/ lebenspartner / ehepartner

3/ kinder

4/ deine nächsten persönlichen ziele und wünsche?

5/ deine Beruflichen ziele und wünsche?

6/ deine finanziellen ziele und wünsche?

7/ Was ist dir in unserem gespräch besonders wichtig, welche fragen hast du?

8/ Zu welchen Vorsorge- bzw. Versicherungsthemen möchtest du beraten werden?

Bitte wähle mindestens ein Thema aus.

9/ bist du eigentümer einer immobilie?

10/ Welches Ziel verfolgst du mit deiner Geldanlage? *

11/ Wie willst du sparen?

12/ In welchen Einkommensbereich fällt dein jährliches Brutto-Einkommen? *

13/ Schätze den Wert deines gesamten Besitzes, inkl. Eigenheim und Privatvermögen, abzüglich deiner Schulden *

14/ Gibt es Anlageformen, über die du dich im Gespräch besonders informieren möchten?

15/ Angaben zur Rente

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