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Ruhestand

Ruhestand beginnt nicht mit dem Rentenbescheid, sondern mit Klarheit.

( Einstieg mit Weitblick und Ruhe ) Wir helfen Ihnen, Ihren Übergang in den Ruhestand planvoll, sicher und steuerlich klug zu gestalten.

Dein checkKlartext
Warum betrifft mich das?

Ruhestand ist kein Zeitpunkt – sondern ein Prozess

Relevanz herstellen – Perspektive wechseln: Wer früh plant, gewinnt Freiheit und Gelassenheit. Wir zeigen, wie Sie heute die Weichen für morgen stellen.

Unser Prozess

Wir denken Ruhestand als Lebensphase – nicht als Ende.

Haltung & Kompetenz zeigen: Wir kombinieren Finanzplanung, Vorsorge und steuerliche Strukturierung zu einer ganzheitlichen Ruhestandsstrategie. Ziel: Ihre Lebensqualität sichern und Gestaltungsspielraum erhalten.

01

Bestandsaufnahme

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02

Planung

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03

Optimierung

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04

Begleiung

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DEIN KURZ-CHECK

Wann haben Sie zuletzt über Ihren Ruhestand gesprochen?

Ein kurzer Check zeigt, ob Sie finanziell und steuerlich richtig aufgestellt sind ( Momentum nutzen – erste Handlung anbieten ).

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„Unangenehme" Frage Nr. 1

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„Unangenehme" Frage Nr. 4

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Im Detail

Unsere Leistungen in diesem Bereich

(Transparenz – zeigen, was konkret getan wird )

Erben-Schenken-Vermögenstransfer

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Erbfolge / Nachlassplanung

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Rente

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Ruhestandsplanung

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( Emotionale Bekräftigung – Vertrauensanker ). Ruhestand ist Teil Ihrer Gesamtstrategie - Ob Vorsorge, Vermögen oder Absicherung – alle Bereiche greifen ineinander. So bleibt Ihre finanzielle Freiheit erhalten, heute und morgen.
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