Erben bedeutet, plötzlich vieles richtig machen zu müssen: Steuern, Nachlass, Anlagen, Immobilien – und die Frage, was mit all dem passieren soll. Wir helfen, Klarheit zu schaffen und Entscheidungen mit Struktur zu treffen – mit dem Ziel, Substanz und Werte zu erhalten.
Was gehört eigentlich alles zum Vermögen?
Welche Handlungsoptionen habe ich – und welche Konsequenzen?
Wie gehe ich mit dem um, was mir anvertraut wurde?
Wie kann ich das Erbe so gestalten, dass es Sinn stiftet?
(Einstieg in den Prozess · Orientierung schaffen) Ein Erbe bringt Fragen, aber auch Möglichkeiten. Wir helfen dir, dein Vermögen zu strukturieren, zu bewerten und Prioritäten zu erkennen. So entsteht Klarheit – über das, was da ist, was bleibt und was du gestalten willst.
(Aktivierung · Begleitung · Struktur) Erfolg entsteht durch Verstehen. Wir übersetzen komplexe Themen wie Steuern, Nachlass oder Anlageentscheidungen in nachvollziehbare Systeme. So gewinnst du das Wissen und die Sicherheit, dein Erbe selbstbestimmt zu führen – mit Klarheit und Überblick.
(Vertrauen · Proof of Guidance) Vermögen zu übernehmen heißt, Entscheidungen zu treffen. Wir begleiten dich, Strategien zu entwickeln, die Werte erhalten und Chancen nutzen – ohne den Überblick zu verlieren. So wird aus Verantwortung Gestaltungskraft.
(Langfristige Perspektive · Haltung) Vermögen ist mehr als Kapital. Es sind Geschichten, Menschen, Werte. Wir helfen, sie zu bewahren und in die Zukunft zu führen – mit Konzepten, die Stabilität geben und Sinn stiften. Denn das größte Erbe ist, Verantwortung gut zu leben.
Hi, ich bin Katharina.
Ich begleite Menschen, die Vermögen übernehmen – oft zum ersten Mal. Was mir wichtig ist: zuhören, sortieren, erklären. Ich helfe, Strukturen zu schaffen, in denen Verantwortung leichter wird – weil man versteht, was man tut.
Spezialistin für Erb- und Nachfolgeplanung · fundierte Erfahrung in Steuer- und Vermögensstrukturierung · zertifizierte Finanzplanerin (CFP®).
Mich berührt, wenn Menschen aus Unsicherheit Klarheit gewinnen – und aus Pflicht Haltung wird. Ich glaube daran, dass gute Begleitung den Unterschied macht, ob ein Erbe zur Last oder zur Stärke wird.
(Abschluss · Vertrauen & Perspektive) Lass uns gemeinsam dein Erbe verstehen, strukturieren und strategisch gestalten – mit Klarheit, Haltung und Ruhe.
