interview

wir möchten dich besser kennenlernen

Zur bestmöglichen Vorbereitung auf unseren gemeinsamen Termin benötigen wir Deine Mithilfe. Hat sich Deine Situation geändert, welche Wünsche und Ziele hast Du? Nenne uns ein paar Stichpunkte im folgenden Fragebogen. Bearbeitungszeit ca. 10 Min.

wir möchten dich besser kennenlernen

1/ Für die Einrichtung deines persönlichen Kundenservice-Centers und deiner Kunden-App benötigen wir folgende Daten *

2/ deine nächsten persönlichen ziele und wünsche?

3/ deine Beruflichen ziele und wünsche?

4/ deine finanziellen ziele und wünsche?

5/ Was ist dir in unserem gespräch besonders wichtig, welche fragen hast du?

6/ nutzt du außerhalb vom Beraterhaus noch folgende Angebote *

7/ Welche Themenfelder sollen wir gemeinsam besprechen? *

8/ Gibt es Anlageformen, über die du dich im Gespräch besonders informieren möchten?

9/ In welchen Einkommensbereich fällt dein jährliches Brutto-Einkommen? *

10/ Schätze den Wert deines gesamten Besitzes, inkl. Eigenheim und Privatvermögen, abzüglich deiner Schulden *

11. Welche zusätzliche Sparrate kannst du investieren?

12/ Angaben zur Rente

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